ナツィオーニからやってきた三人の新弟子たちは、早速、村人たちからから大きな反発を招いてしまう。領主の息子ダンテは歓迎会の席でケンカを始める。カタリーナはエイジを誘惑しようとしてタニアの反感を買う。何かといざこざの絶えないピエトロ。……はたして、三人をこのまま受け入れるべきなのか。村では新弟子たちの調査が行われ、彼らをどうするかは師匠になるエイジに託されることになった。熟考の末、エイが出した結論とは！？愛する妻と、鍛冶場と村の未来を守るため、エイジは奔走することになる。