【Story】
■マイクル・ムアコック「尋常ならざるキリスト教徒〜遥かなるマグリブの物語〜」/訳:健部伸明
■マンリー・ウェイド・ウェルマン「松の民」/訳:健部伸明
■シーベリー・クイン「クレセント・テラスの男」/訳:待兼音二郎
■イアン・ワトスン「異星人がボトル詰めのために駐留する時」/訳:大和田始
■オスカル・パニッツァ「ヴレネリのゲルトリ〜チューリッヒの一事件」/訳:垂野創一郎
■ロジャー・ゼラズニイ「リルの馬たち」/訳:菅原慎矢
■アンジェラ・スラッター「赤い糸束」/訳:吉川悠
■岡和田晃「メリュジーヌ」
■小林正親「〈東京ラヴクラフト〉 ガラスの右手」
■石神茉莉「〈サイクル・マージナル〉 Castles In The Air」
【Poetry】
■髙坂明良(葛原りょう)「短歌連作 霧立つ市に」
■フリオ・コルタサル「音楽(ムシカ)」/訳:岡和田晃
【Interview】
■諏訪哲史インタビュー「小説と詩と批評の言葉を融合させ、方法そのものを異化する」/聞き手=岡和田晃・待兼音二郎
【Movie】
■『RED ROOMS レッドルームズ』〜人外と人の間を揺蕩う美しきギークの物語/深泰勉
【Essay】
■巻頭言 /いわためぐみ
■舟と台湾原住民藝術〜想像力を刺激する2つの展示/いわためぐみ
■この世を彷徨う魂に出会う型破りな能の舞台/並木誠
■台湾〜山をめぐる幻想 / 映画『山忌 黄衣小飛俠』と小説『海風クラブ』/加藤浩志
■古き魔物を新たな世界へ導く〜白娘と哪吒の映画的変容/深泰勉
■マジプールとケルベロスと。〜「我々の顔をした敵」に怯える征服者たち/丸屋九兵衛
■異類婚姻譚のニュース/西谷史
■〈海外漫画の倉庫から〉 植物と結ばれる女たち/吉川悠
■消失の街ロンドン 〜ぶらり超時空史都その1〜スポーティング・クラブ・スクエア、W6区/マイクル・ムアコック、訳:健部伸明
■人ならざるものとの邂逅、異類婚姻譚と幻想文学〜王女メデイアとメリュジーヌ伝説を中心に/岡和田晃
■さりげなくそこにいた人たち 〜欧州近代の知識人のそばで〜/白沢達生
■インドシナ映画の蛇少女を追いかける/深泰勉
■クトゥルフ神話ボードゲームブック 東京ラヴクラフト/小林正親
■異類婚姻の異類とは何か〜日本の伝承の場合/榎村寛之
■現代ファンタジーとして異類譚を見る/深泰勉
■『ロキス』〜熊の異類婚姻譚/山内淳
■魚愛の映画たち〜人魚姫と半魚人/浅尾典彦
【Book guide】/岡和田晃
■想像力の最果てへと赴く二つの創作実践〜諏訪哲史『領土』とイアン・ワトスンThe Monster, The Mermaid, And Doctor Mengele
■カウンター・カルチャーとしてのSFホラー/ノワール〜スペイン語コミックMUNDUSとCUSTER
■表紙:一二藻