Ⅰ 三代目旭堂南陵と上方講談
三代目旭堂南陵――水戸黄門漫遊記より「矢の根八幡宮の由来」
上方講談の来歴――旭堂南海
三代目南陵の小南陵時代の随筆より――「最後の講談定席」
Ⅱ 三代目南陵が守り伝えた話芸
[第1席]旭堂一海――太平記より「楠木の泣き男」
一海の講釈の講釈
[第2席]旭堂鱗林――赤穂義士銘々伝より「赤垣の婿入り」
鱗林の講釈の講釈
[第3席]旭堂南湖――寛政力士伝より「雷電の初相撲」
南湖の講釈の講釈
[第4席]旭堂南海――太閤記より「三日普請」
南海の講釈の講釈
[第5席]旭堂南華――難波戦記より「淀君の威勢」
南華の講釈の講釈
[第6席]旭堂南北――太閤記より「天王山の取りやり」
南北の講釈の講釈
[第7席]旭堂南鱗――善悪二筋道
南鱗の講釈の講釈
Ⅲ 師・三代目南陵を語る――直弟子と孫弟子、六人による座談会
三代目南陵の直筆色紙
三代目南陵年譜