竜姫・ミストラルとの仲が深まったエルネアは、伝説の老竜スレイグスタのもとで修行の毎日を送っていた。いつか彼女に釣り合う立派な男になる、と心に固く誓うエルネア。ある時、彼は竜の森で密採者に囚われてしまう。絶体絶命のエルネアは、伝説の種族と言われる耳長族の戦士たちに助けられる。竜の森で密かに暮らす耳長族は、ミストラルの婚約者であるエルネアに興味を示す。「エルネア君、君を耳長族の村に招待しよう」心躍るエルネア。エルネアはそこで、一人の少女と小さな子猫のような生き物に出会う。子猫の正体はなんなのか。なぜ竜の森に迷い込んできたのか。困惑するエルネアたち。穏やかな修行の日々は、この日を境に大きく動き出すことになるのだった。