特別捜査チーム『ナイトハウンズ』の人狼・リリに命を救われたジミーは、裏社会に潜むバンパイアを追うため、ギャング団『レイクサイドフェローズ』に潜入する。
葬儀場で盗んだ銃をめぐり、窮地に立たされるジミー。ホークの信用を得るべく訪れた劇場では、双子の姉妹が仕掛ける「悪夢のマジックショー」が始まろうとしていた……！
一方、リリの脳裏には「マーナ」の影が忍び寄り──。
描き下ろし番外編や幕間コラムも収録、ページ数大幅増の第3巻！