▼第28話／胸の痛み▼第29話／炎の中▼第30話／エミス▼第31話／カドワキ（前）▼第32話／カドワキ（後）▼第33話／ヨルナミ領▼第34話／子供の島▼第35話／見えない鞘▼第36話／オトナ▼第37話／ナグとナル

●主な登場人物／日ノ原革（ひのはら・あらた。高校1年生。信頼していた友達に裏切られ、異世界に迷い込む。伝説の劍神［ハヤガミ］・「創世［ツクヨ］」の持ち主・鞘［ショウ］となる）、アラタ（異世界に生きる秘女［ヒメ］族の少年。革と入れ替わりに現代へ）、コトハ（アラタに仕える釆女［ウネメ］族の少女。傷を治す不思議な能力を持つ）
●あらすじ／罪なき人々が戦乱に巻き込まれる悲惨な状況を見た革は、自らの劍神で“誰も降さず、誰にも降されず”世界を変えることを決心。皆が寝ている間に1人旅立とうとするが、それに気づいたコトハが追いかけてきて「危険でもいい、一緒に行く」と抱きついてきた。彼女から口づけまでされた革はドキドキするが、すぐにコトハが想っている相手が自分じゃなく「アラタ」であることに気づいて…（第28話）。
●本巻の特徴／アカチに劍神を奪われたカンナギが、革の「創世」を狙って強行手段に？ だが、カンナギの悲しい過去を知った革は「一緒に世界を変えよう」と呼びかけて…。一方、現代のアラタは、革を執拗にいじめていた門脇を追って、優と共に夜の渋谷へ…!?
●その他の登場人物／カンナギ（十二神鞘の1人。火焔［ホムラ］の劍神を持つ）、アカチ（十二神鞘の1人。地龍［オコロ］の劍神を持つ。カンナギの劍神「火焔」を奪う）、カナテ（罪人の島「ガトヤ」で知り合った元盗賊団の少年）、門脇（革の中学時代からの同級生。革をいじめの標的にしている）、西島優（高校で初めてできた革の友達。だが、門脇にそそのかされ、革を裏切ってしまう）