▼第18話／学校▼第19話／別れ▼第20話／カグツチ▼第21話／属鞘▼第22話／赫血▼第23話／帳の向こう▼第24話／激突▼第25話／降し合い▼第26話／後継者▼第27話／創世

●主な登場人物／日ノ原革（ひのはら・あらた。高校1年生。信頼していた友達に裏切られ、異世界に迷い込み、劍神［ハヤガミ］の持ち主・鞘［ショウ］となる）、アラタ（異世界に生きる秘女［ヒメ］族の少年。革と入れ替わりに現代へ）、コトハ（アラタに仕える釆女［ウネメ］族の少女。傷を治す不思議な能力を持つ）
●あらすじ／革と入れ替わりに現代へやってきたアラタ。とりあえず学校へ行ってみたものの、当然授業の内容など分からず暇を持て余すばかり。いっぽう革をいじめていた門脇らは、早速その放課後、アラタを路地裏に連れ込んで脅そうとするが、あっさりと文字通り一蹴してしまい…（第8話）。
●本巻の特徴／秘女王へ劍神を届けるため、首都（ミヤコ）へ向けて旅を始めた革たち。だが行く手には、革を狙うカンナギの領土が！ 「火の神」カンナギ、「地の神」アカチ…、革命を起こした異世界の神々が、それぞれの思惑のもと動き出すなか、革はどうする…!?
●その他の登場人物／カンナギ（十二神鞘の1人。火焔［ホムラ］の劍神を持つ）、アカチ（十二神鞘の1人。地龍［オコロ］の劍神を持つ）、カナテ（罪人の島「ガトヤ」で知り合った元盗賊団の少年）、キクリ秘女（異世界・天和国［アマワクニ］を治める女王。臣下の十二神鞘に革命を起こされ絶命の危機に）