▼第12章／抜擢▼第13章／除痘館▼第14章／男子の本懐▼第15章／下田の夏▼第16章／薄芒野（すすきの）の決闘▼第17章／唐人お吉▼第18章／韮山（にらやま）紀行▼第19章／千鳥ヶ淵の対決▼第20章／万二郎よろめく

●主な登場人物／伊武谷万二郎（江戸・小石川に住む26歳の府中藩士。不器用な性格だが剣の腕は高い）、手塚良庵（江戸・小石川に住む府中藩藩医の息子。29歳にして大坂の緒方洪庵のもとで蘭方医をめざす。女好きだが、腕は確か）
●あらすじ／老中・阿部正弘への拝謁中、奥医師を殴ってしまったかどで投獄された万二郎。その後自宅謹慎を命じられるも、突如謹慎を解かれた上、老中から差し回しの馬に乗せられて呼び出されることに。そして阿部、さらに老中首座・堀田正睦と面会し、創設されたばかりの幕府陸軍に力を尽くすよう声をかけられて…（第12章）。
●本巻の特徴／安政の大地震のさい、被災した群衆を誘導して多くの人命を救った伊武谷万二郎は、幕閣に見込まれ、伊豆下田のアメリカ通商使節の警護役を申しつかる。一方の手塚良庵は、緒方洪庵のもとで蘭学を学び、疱瘡撲滅のための種痘の普及に努めていたが…？