▼第112話／戦いの先▼第113話／“白雲”▼第114話／“倭人”▼第115話／牢獄▼第116話／陶謙の兵▼第117話／夢の潰し合い▼第118話／人との関わり

●主な登場人物／劉備（字は玄徳。覇望を胸に秘め、倭国から後漢に渡って来た勇将）、関羽（字は雲長。文武に秀でた劉備軍の英傑）、張飛（字は益徳。感情の起伏が激しい劉備軍の豪傑）
●あらすじ／井戸に毒を盛って劉備軍の大半を戦闘不能に追い込んだ挙げ句、解毒剤を持つ薬師を名乗り、劉備本人の懐まで侵入した女盗賊・紅蓮。隠し持った刃で一気に劉備を亡き者にしようと目論むが、逆に素早く正体を見抜かれ、刃を突き付けられる。だがそのとき、何者かが現れて…（第112話）。
●本巻の特徴／人を人とも思わぬ常元と紅蓮の共謀によって総兵一万五千を一気に失い、自らも捕虜とされてしまった劉備。だが、倭人に並々ならぬ恨みを持つ紅蓮の刃は、常元にも向けられ…!?
●その他の登場人物／曹操（字は孟徳。宦官の家系に生まれた現・騎都尉）、呂布（字は奉先。“狼を飼う男”と呼ばれる超凄腕の猛者）