▼第21話／祭輝と祭勝▼第22話／序列▼第23話／夏侯の“黒騎兵”▼第24話／“都”▼第25話／大義名分▼第26話／結束の“根”▼第27話／“義勇兵”劉備●主な登場人物／劉備（覇望を胸に秘め、倭国から後漢に渡って来た勇将）、関羽（文武に秀でた劉備軍の英傑）、張飛（感情の起伏が激しい劉備軍の豪傑）●あらすじ／覇道への自信を揺るがせない劉備に“漢”の未来を見た張角は、腹心・徐東に命じ、直轄の黄巾賊1万をそっくり劉備傘下に譲り渡すことを決定した。そして劉備は、肺の病で余命いくばくもない張角に請われ、自分が漢に渡ってきた本当の理由を語り始める…（第21話）。●本巻の特徴／張角の軍勢を得、一躍大軍の将となった劉備。秘蔵の黒騎兵と共に快進撃を続ける曹操。そんな中、覇を狙う新たな男がまたひとり現れる!!●その他の登場人物／曹操（宦官の家系に生まれた現・騎都尉）