全土統一を目指し制圧を続ける曹操（そうそう）軍に対抗するため劉備（りゅうび）軍は江東（こうとう）の孫権（そんけん）と同盟を結ぶ。水上戦に長けた江東軍は、長江をはさんで曹操軍と対峙するが、敵の大軍に苦戦する。
そのさなか士元（しげん）が曹操に通じているとの情報が!? 孔明（こうめい）は士元に斬りかかり「曹操のところへ行け」と突き放す。そして「10日以内に拝風台を築き、東南の風を呼ぶ」と宣言し、祈祷（きとう）に入るが？ 三国時代の天下を分ける「赤壁の戦い」が始まる！