「赤壁（せきへき）の戦い」を経て、ついに荊州（けいしゅう）の統治者となった劉備（りゅうび）に、同盟関係にある孫権（そんけん）軍は激怒。
劉備の暗殺計画も企てられるなか、周瑜（しゅうゆ）が病死。
臨終を看取った士元（しげん）は劉備のもとに戻り、第2の軍師となる。
だがそのやり方は、孔明（こうめい）とは違う強引なものだった。
とまどいながらも州内の治安を士元に任せた孔明は、反乱の勃発する異民族の地へと向かう。