曹操（そうそう）、孫権（そんけん）、劉備（りゅうび）で権力を分散し、中国全土の安定をはかる
それが孔明の目指す“三国鼎立”。
その志（こころざし）どおり、劉備は益州牧（えきしゅうぼく）となり、ついに国土の3分の1を統治することに。
だが魏王（ぎおう）となった曹操が隣国・漢中（かんちゅう）に迫り、益州をおびやかす。
決起にはやる兵士たちを前に、孔明は持久戦で危機を回避しようとするが？
そのころ孔明の側近・馬謖（ばしょく）は、なにやら不穏な動きを見せ始めていた…。