「島原・天草で一揆が起きても、せめて鎮圧に加わらないでほしい」
情熱と機転で、九州の諸大名を説得する夏月（なつき）たち。
熊本藩、佐賀藩、小城（おぎ）藩、そして将軍・徳川家光（とくがわいえみつ）の従兄（いとこ）である松平忠直（まつだいらただなお）を陰ながら味方につけることに成功する。
続いて福岡藩に向かうが、藩主・黒田忠之（くろだただゆき）は大変な暴君で、美少年を寵愛し、大船作りに腐心する謎多き危険人物だった？