▼第1話／落とし子▼第2話／ロケ隊▼第3話／渡り鳥▼第4話／ペスト▼第5話／試写▼第6話／偽物の国▼第7話／満州国皇帝▼第8話／帰れない二人▼第9話／巡回上映▼第10話／南京虫▼第11話／生存の波紋▼第12話／寝物語▼第13話／夢の尻尾▼第14話／白頭の龍▼第15話／邂逅▼第16話／狼煙の向こう▼第17話／新たな舞台▼第18話／恩讐の彼方

●主な登場人物／押小路龍（押小路男爵家の長男。本編の主人公）、田鶴てい（龍の妻。満州映画協会の女優。東北の貧農出身）
●あらすじ／満州映画協会初の女流監督として、映画を作ることになったてい。最初は冷ややかだった周囲も、ていの熱意に次第に協力的になっていく。だが映画が完成間近となったある日、役者がケガをしたという知らせが入り、ていはとっさに龍を代役として起用することを思い立つが…？（第1話）
●本巻の特徴／ていの初監督作品「狼争虎闘」が大反響を巻き起こす中、鳳花の居場所をつかんだ龍と曹は、映画の巡回上映班の一員として、鳳花と秘宝を追うことに。だが、目指す先は抗日パルチザンの巣と言われる危険な場所で…!?
●その他の登場人物／鳳花（秘宝を狙う組織「紅龍（ホンロン）」の首領。龍の双子の兄弟）、曹徳豊（もと紅龍の一員。かつて日本で出会った龍に心酔して弟子となる）、甘粕正彦（満映理事長。満州国の夜の支配者と呼ばれる男）、押小路卓磨（龍の叔父。押小路財閥の総帥）、小鈴（龍の幼なじみで元・芸妓。卓磨の妾）