▼第1話／逆運▼第2話／転生▼第3話／祝福▼第4話／忘れじの月▼第5話／花街の女▼第6話／誕生日▼第7話／上海の日記▼第8話／外灘の二人▼第9話／アンナへの祈り▼第10話／開戦▼第11話／捨てる大義▼第12話／友の計画▼第13話／友の死▼第14話／憲兵隊▼第15話／反抗分子▼第16話／釈放▼第17話／巣立ち▼第18話／復帰要請

●主な登場人物／押小路龍（押小路男爵家の長男。本編の主人公）、田鶴てい（龍の妻。満州映画協会の女優兼監督。東北の貧農出身）
●あらすじ／皇帝の秘宝・黄龍玉璧を持ち去った鳳花の行方を追って列強各国が動く中、龍もまた、ていの監督した映画を巡回上映するクルーの一員として地方を回り、ついに長白山で鳳花と再会を果たす。だが、鳳花に家族を殺され復讐の鬼と化した曹は、ソ連に向け飛行機に乗り込もうとする鳳花に銃を乱射する。だが、目的は果たせず、逆に上空から撃たれた曹は瀕死の重傷を負ってしまい…（第1話）。
●本巻の特徴／16歳の若者になった文龍は、街で出会ったアンナに想いを寄せる一方、龍との上海行きの途上で会った少年・郭孝成とも再会を果たす。だが、そのことが思わぬ災いを招き？ 日米開戦で時代が大きく変わる中、龍をめぐる人々にも大きな動きが…!?
●その他の登場人物／鳳花（秘宝を狙う組織「紅龍（ホンロン）」の首領。龍の双子の兄弟）、曹徳豊（もと紅龍の一員。かつて日本で出会った龍に心酔して弟子となる）、甘粕正彦（満映理事長。満州国の夜の支配者と呼ばれる男）、押小路卓磨（龍の叔父。押小路財閥の総帥）、小鈴（龍の幼なじみで元・芸妓。卓磨の妾）、李文龍（学問の道を志す青年。かつて記憶喪失の龍を助け、今は龍を兄と慕う）、アンナ（文龍が想いを寄せる西洋人女性。上海在住）