１　プロローグ　　
２　出会い　　
３　初めてのレッスン　　
４　ヴォルフ〈生あるものはすべて滅びる〉―《ミケランジェロの詩による三つの歌曲》より　　
５　切なく熱い「ザ・恋する男」の歌　　
番外編　マチュケ家のこと　　
６　そしてふたたびシュトゥットガルト　　
７　コミカルバラード〈別れ〉　　
８　テュベフ氏の講演／シュワルツコップフ＆フィッシャー＝ディースカウ両氏の対談　　
９　コンサート前日のゲネプロ　　
10　そしてコンサート　　
11　シューベルト《冬の旅》　　
12　シューベルト《美しき水車小屋の娘》　　
13　シューベルト〈春に〉　　
14　シューベルト〈即興曲〉Op.90-3　　
15　シューマン〈毎朝起きると〉、〈僕は苛立ち〉―《ハイネの詩によるリーダークライス》Op.24より　　
16　シューマン〈森の語らい〉、〈間奏曲〉―《アイヒェンドルフの詩によるリーダークライス》Op.39より　　
17　シューマン〈僕の苦悩の美しい揺りかご〉―《ハイネの詩によるリーダークライス》Op.24より　　
18　修了コンサート、そして先生のコンサート　　
19　思い出あれこれ　　
20　エピローグ（そして……）　　
あとが