純真無垢な瑞穂と日菜子は、偶然にも近隣に住む成人男性の自慰行為を目撃してしまい大きな衝撃を受ける。
初めて目の当たりにした、大人の毒々しいペニスと猛烈な射精シーンがはっきりと脳裏に焼き付き、小さな性の蕾が開きはじめていた。
そんなある日、親戚である陽平と再会した瑞穂と日菜子は、一緒にプールへ出掛けることになる――。
一方、かわいい水着姿で無邪気にはしゃぐ瑞穂と日菜子の、瑞々しい肉体に目を奪われた陽平の股間には、淫猥な欲望が漲っていた……。