今夜は年に一度のハロウィンパーティ。

何やらネコ達がハロウィンの仮装をしています。その中でくろねこのクロは「まじょのつかいだから仮装はしないよ！」と言います。
ネコ達は町にくりだして「トリック オア トリート」叫びながらお店を回ってお菓子やラムネをもらいました。これでパーティの準備はバッチリです！
そして始まったパーティ。みんな楽しく踊っていると…机にぶつかって、カボチャが落っこちてしまいました。怒るカボチャはなんと魔女を呼びます！！
クロたちはいったいどうなるのか！？