いまから5300万年も前のお話です。これまで地上を支配していた恐竜がほろび、ほにゅう類の時代がやってきました。
　ザトウクジラの体重はパキケタスの1000倍以上。大型犬ほどの古生物が海をめざし、体の形を変えていったその悠久の進化が一冊の絵本になりました。

クジラの祖先だけでなく、
今の犬や猫、サイやバク、類人猿の祖先たちも少し出てきます。
［登場する古生物］
ミアキス　食肉類（イヌ、ネコ、クマ、イタチなど）の祖先、メソニクス　偶蹄類（ウシ、シカ、カバなど）の近縁種、エオデンドロガレ　ツパイ＊の祖先、アントラコブネ　奇蹄類（サイやバクの仲間）の祖先、トロゴサス　約4000万年前絶滅した動物群の一種、ソリコレステス　トガリネズミの祖先、イカロニクテリス　翼手類（コウモリ）の祖先、テイヤールディナ　類人猿の祖先、プロパレオテリウム　原始的な奇蹄類　ウマの系統と共通の祖先を持つ、ディアコデキシス　偶蹄類の祖先
【巻末にクジラとクジラの祖先たちの大きさ比べ付き】