強大な袁紹（えんしょう）軍を官渡（かんと）の戦いで退けた曹操（そうそう）は、河北（かほく）四州の制圧に乗り出す。
軍勢を立て直した袁紹との再戦にも勝利し、曹操は敵の本陣である黎陽（れいよう）を目指す。
突然の袁紹の死亡、そしてそれに伴う袁（えん）家の跡目争いが、曹操の追い風となる。
暗殺された孫策（そんさく）の遺志を継いだ孫権（そんけん）は、周瑜（しゅうゆ）とともに江夏（こうか）を攻める決意をする。
そして劉備（りゅうび）は、放浪の軍師・徐庶（じょしょ）と出会い、曹操軍の精鋭と対峙していく……。
熱い漢（おとこ）たちの生き様を描く、傑作「北方版・三国志」新装版第五巻！