英雄・劉備死す。
主君の死に打ちひしがれながらも遺志を受け継いだ諸葛亮孔明は、疲弊した蜀の国力を一年で回復させた。
一方、大軍を率いたものの呉に大敗した魏帝・曹丕は、周囲の反対を押し切り、再び広陵への親征を強行する。
だが度重なる敗戦は彼の身体をも蝕んでいく。
魏の侵攻をことごとく退け、さらなる飛躍の機を伺う陸遜。
そして孔明の乾坤一擲の北伐策に、趙雲は自らの武勇を賭ける……。
傑作「北方版・三国志」新装版、慟哭の第十二巻！