剣に驕った我が身を恥じて隠居を選んだ浪人・浅香伝八郎。
とある月夜に、こそ泥・市松から女芸人・お菊を助け、
二人で入ったうどん屋で怪しい四人組と出くわした。その一人は驚くほど美貌の若侍。
なんと彼の正体は男装したお姫さま・鶴姫だった！
　藩で暴政をふるう稲葉大膳の訴えをすべく、若衆・鶴丸に名と身なりを変え、
心ある部下を伴って江戸へ向かう途上の彼女に、武士として手を貸すことにした伝八郎。
大膳の手先・鷲沼率いる騎馬隊が執拗に追い迫る過酷な旅路で、
伝八郎は浪人の身でありながら鶴姫に惹かれる自身に気づく。
追いつ追われつ、使命と恋とに身を焦がしながらの旅の道。
伝八郎は鶴丸を無事に江戸へと送り届けることができるのか!?