トランスタに勝利したべラムスとベレスドラル。しかし、次なる敵は、すぐそこまで迫っていた。フラーゼス大森林を支配する大魔殿に集まった強力な魔物たちが、ベレスドラルに支配下に入るように要求してきたのだ。戦えば、仲間たちに大きな犠牲が出るのは間違いなかった。戦うか、従うか、選択を迫られて揺れるべラムス。そんなとき、大魔殿の一員にしてベレスドラルの周りを収めている魔物・アミルドレがべラムスのもとに現われて……。「ベラムス君は戦わないと面白くないよー。協力してあげようか？私が」