【Story】
■イアン・ワトスン「溝の底にて」／訳：大和田始
■トマス・M・ディッシュ「奴隷たち」／訳：菅原慎矢
■「ルートヴィッヒ二世・ワーグナー往復書簡」／訳：垂野創一郎
■マイクル・ムアコック「〈愛獣〉」／訳：健部伸明
■イザベル・J・キム「オメラスの穴蔵にいる子どもを殺せばいいのでは」／訳：貝光脩
■アラン・バクスター「十字路のブルーズと回転木馬のワルツ」／訳：待兼音二郎
■マンリー・ウェイド・ウェルマン「この骨は生き返ることができるのか？〜銀のギターのジョンの物語〜」／訳：吉川悠
■マイク・J・ムアコック「スリー・コード」／訳：健部伸明
■小林正親「〈東京ラヴクラフト〉 ヨルに絵を描く」
■石神茉莉「〈サイクル・マージナル〉 Nicht diese Töne!」
■大岡淳「オメラスから歩み去った少年」
■二宮トキ「時間の死」

【Poetry】
■マリア・エレナ・ウォルシュ「歌 」／訳：岡和田晃
■遠藤月尾「ヘルツ」

【Interview】
■イアン・ワトスン 録り下ろしインタビュー「SF・ファンタジー・ホラーを股にかけるベテラン作家の探究と冒険」／インタビュー・訳・構成＝岡和田晃

【Movie】／深泰勉
■『マーズ・エクスプレス』〜アニメーションで表現するフランスSFの新しいカタチ
■『トゥギャザー』〜ボディホラーの文法で描く完璧な思いと形の物語

【Essay】
■巻頭言／いわためぐみ
■音が文化になる、その手前で〜国際口琴大会に参加して／いわためぐみ
■〈海外漫画の倉庫から〉 あの頃、あたしたちはカミサマだった／吉川悠
■Pファンク再訪。〜70年代の奇想天外宇宙音楽は現代への警鐘でもあって／丸屋九兵衛
■一九七五年 ロックとブルースの狭間で。そして未来へ／西谷史
■ことばの音・音楽の詩性 〜近代ヨーロッパにおける詩と音楽の近しさと遠さについて〜／白沢達生
■古き魔物を新たな世界へ導く〜白娘と哪吒の映画的変容／深泰勉
■世界が創出され、変容してゆく瞬間〜ボルヘス、『エテルナウタ』、『脳の移植』／岡和田晃
■映画における音響の魔術史を考える／深泰勉
■Bon sonとDolce melos〜ジョングルールの声が聞こえる／上尾信也
■私が私を殺す歌〜ブレヒト／ヴァイルの「海賊ジェニー」／大岡淳
■歌や音楽は他者へ感動を与え、武器にもなる〜音楽家ゆかりの映画から、モンスターパニックSFホラーまで／浅尾典彦
■音楽少年マイクル・ムアコックの流転／健部伸明

【Book guide】
■怪奇幻想譚と歴史冒険浪漫譚を串刺しにする〝ピクチャレスク〟な作者の筆致〜エドワード・ルーカス・ホワイト『セイレーンの歌』／待兼音二郎
■M・ジョン・ハリスンとジョナサン・レセムの夢の共演！／岡和田晃