■第一部
◆対談
「ゲイという経験」をめぐって
伏見憲明×野口勝三
◆曲がり角を過ぎても

■第二部
◆欲望するミレニアム
「性の解放後」をどう生きるか／『ハッピー・マニア』と時代の欲望／性のプリズム／無関心と興味本位のあいだ／おすぎとピーコの再ブーム／クィア理論の可能性／二十周年のゲイ・パレード／イナバさまの_秘部_を勝手に覗く／男の子の、男の子による男の子のための物語／『半熟革命』文庫に寄せて／オカマのオンナは大人のオンナ／正義から脱力へ／変態するサラリーマン／魅惑のブス／友達いますか？／夢見る老後！
◆ゲイの考古学
プロローグ
前近代の男色とは？
男娼の近代（戦前のオカマ／「上野の森警視総監暴行事件」／ウリを兼ねたゲイバーの誕生／ウリ専の体験）
ある老ゲイの回想 （M検という経験／戦後のゲイの黎明期）
ゲイのアーティスト（林月光の登場／その生い立ち）
ハッテン場の歴史（戦前のハッテン場／日本とヒルシュフェルト／戦後のハッテン場）
ゲイバーの系譜（伝説のゲイバー「ブランスウィック」／「ブランスウィック」に集った人々／新宿二丁目以前／新宿二丁目のゲイタウン化）
札幌のゲイシーン
「夜曲」殺人事件
ゲイメディアへの道（ゲイ媒体の変遷／伝説のゲイ雑誌『アドニス』／『アドニス』が遺したもの）
かびやかずひこ（かびやかずひこが遺したもの／かびやが取り持った愛）
三島由紀夫（三島の死の意味）
伏見版ゲイ年表
◆伏見ゲイ新聞
1999年4月〜2001年10月
column（アザと美醜と差別／新時代への胎動／「弱者」という聖域／「リアルとは何か」という命題／オカマたちの雪解けの巻／新しい「男らしさ」の模索／〈嫌い〉の有効活用／理解不可能なHPの巻／本質主義という巨悪と闘う？／性愛？　それとも友愛？／_二丁目祭り_に思うの巻／運動成熟の巻／「今日の出来事」の巻／キャムプの限界の巻／代表者ヅラ？の巻／おかまの友情って？の巻／第二のジャニー喜多川を目指します！の巻／人生を面白がるには…の巻／「欲望史観」による現実への接続／糾弾します！の巻／QJ4の感慨の巻／インターネットと雑誌の巻／ゲイパワーとパレードの巻／ゲイが母親を代弁／嫁・姑？の巻／店じまい）
◆〈解放〉と〈懐疑〉の世紀末
「性」のミステリー／トランスジェンダー／性はどこまでわかっているのか／東郷健「私のクィア・カルチャー」／同性愛という劇場／結婚は不自然である／母のオムツを替えるのは誰？／ヘテロの真実／キャンピィで行くわよ！／伏見憲明の性愛大辞典／新しい分野を開拓する快楽？／ゲイと〔ゲイ的なるもの〕／ゲイカルチャーの現状／映画『ポイズン』に寄せて／デビューの日／同性愛者に社会的認知を／『ぼくのゲイ・ブームメント91ー94』あとがきにかえて／ティールームへようこそ／変態さんが行く／エイズと同性愛
◆付録
キャンピィ感覚
プライベート・ゲイ・ライフ