優等生・千鳥敬太郎の前に現れ、「才能」を見せつけた新入生の麦時摂。摂は亡き双子の兄の身代わりとなり、女性であることを隠してこの場所にいる。その秘密を守ると決めた敬太郎。自分が高みへと昇るためにーー。摂のほのかな恋心、暴かれた過去の事件、忍び寄る戦争の足音……。演劇を志す少年たちを、運命が翻弄していく。演劇の天才VS秀才を描く、宿命の物語。神様は誰に微笑むのか。大幅描きおろしを加えて、堂々終幕！