ニューヨーク市内のランドヒルズ小学校で発生した、小学生ら88名が突如失踪し、代わりに5体の遺体が現れた怪事件。国連の極秘部隊である【Black Sheep】が調査を進める中、遺体は80年前に起きた謎の集団失踪事件の行方不明者である可能性が浮上する。そして事件から2日後、消えた88名全員が唐突に現場に戻ってくるが、彼らに空白の時間の記憶はなかった…。
一方、長年「オーバーエラー」を追い続けている【Black Sheep】部長のヒューは、消し去ることのできない悪夢のようなとある過去を思い起こしながら、いくつもの事件の背後に潜む「観測人」の存在を確信する...！そして、ノアの口から語られる、異星人の次なる狙いとは。超常現象をめぐる超弩級のエイリアン・サスペンス、第2巻!!!!