ノーステンシア大陸に、最強の種族、ドラグニルとして新たに生まれ変わった男、レオン・クライネルト。彼は、大陸で差別と迫害の対象となっている獣人や亜人をまとめ上げ、大陸屈指の危険地帯であるガルディナ大森林の中央部に、その人ならざる力を以て彼らの街を築き上げた。街では、人材の育成、街の拡張、組織の編成など、レオンをはじめ多くの人々が慣れぬ仕事に忙殺され続けていた。そんな中、レオンが次に目指したのは北の大地、「ヴィルヘルム帝国」。そこは女帝、リュドミラ・スラミフィ・ヴィルヘルムが治める大陸随一の強国。亜人達を集めるため、一人で北へと向かったレオン。だが、そこで予想外の動きを耳にするのだった。