バロウの手がかりを求め、ロレンツィを訪ねてシッカへ向かったカエデとカルデノ。
だが、ロレンツィにバロウの心当たりはなかった。
気落ちするカエデだったが、
偶然訪ねてきた兄弟弟子リタチスタにより、バロウの情報を得る。
リタチスタに協力してもらいながら手がかりを調べたが、バロウの姿はなかった。
バロウが残したいくつかの覚え書きにリタチスタは疑問を持った。
リタチスタが知るバロウの研究と覚え書きの内容に差異があったのだ。
一方でカエデ達は、思い当たる場所へ向かうために国外のカフカへ。
だが、国を渡るためには自分の魔力を使った旅券が必要だった。
カエデに魔力は存在しない。
旅券を手に入れるための条件とは……！？