クシェペルカ王国の王都は戦禍から復興しつつあった。帰還した藍鷹騎士団が女王エレオノーラに伝えた急報によるとキッドは戦いで先頭に立ち、ハルピュイアの女性を救出して信頼を得たことで彼らとの関係が改善し、後にエムリス殿下が合流した際には共同戦線を張る一因となった。一方、魔王軍が現れ、ハルピュイアを中核とする部隊と西方勢の対立が激化して会議場が襲撃される事態が発生。その混乱の中でキッドは追われていたパーヴェルツィーク王国のフリーデグント王女を救出し、さらに空飛ぶ大地内部から現れた巨大魔獣によって大地が落下する危機に陥るも、エルが決戦騎で魔獣を押し戻して事態は収束したのだった。しかし……。