怪盗としての限界と、スマイルステッキの能力について一人悩みを抱える不知火真。
そんな彼と果菜が通う学園に、おばあちゃんであるモリガンが教育実習生としてやってきて好き放題!!
なんでそんなに若い姿なの? おばあちゃん!
何を考えているかわからないモリガンに振り回されながらも、真と果菜はだんだんと彼女を慕うようになっていく。

文化祭で催される奇術同好会のステージを目前に焦る真。さらには突如乱入してきた新人メイドに星里家は大混乱!
モリガンの目的は? 新人メイドの正体は?
文化祭のステージはうまくいくのか? 真と果菜に課せられた試練の行方は

恋と魔法の大イリュージョン、第2幕!!