裏社会に潜むバンパイアを追う連邦の特別捜査チーム『ナイトハウンズ』。その猟犬である人狼の少女・リリに命を救われたジミーは、捜査のためギャング団『レイクサイドフェローズ』に潜入する。
双子のマジックショーをきっかけに、ファミリーの均衡が崩れ始める。交錯する思惑と因縁の中で、リリの中に眠る遠い記憶が呼び起こされ、人狼と吸血鬼をめぐる血塗られた因果が姿を現す──。
幕間コラムや描き下ろしエピローグも収録した、大ボリュームの第4巻！