▼第105話／無限の備え▼第106話／一夏の蝉▼第107話／“狼”の戦い▼第108話／“力”による平定▼第109話／“籠城”▼第110話／紅蓮▼第111話／“情”と“卑怯”

●主な登場人物／劉備（字は玄徳。覇望を胸に秘め、倭国から後漢に渡って来た勇将）、関羽（字は雲長。文武に秀でた劉備軍の英傑）、張飛（字は益徳。感情の起伏が激しい劉備軍の豪傑）
●あらすじ／息子・関平を連れ、長城にいる関平の実父・呂布のもとを訪れた趙雲。思わぬ突然の来訪でかなった初対面に喜ぶ呂布だったが、それは劉備が呂布の力を借りるために打った策だった。一方、一度は撤退した徐州を今度こそ手中にするべく、曹操は抜かりなく国力の増強をはかっていて…（第105話）。
●本巻の特徴／劉備・曹操・呂布、そして常元。ますます加熱する徐州争奪ゲームの中で、交叉する漢たちの激情…戦乱を飛び出し、劉備と曹操が一騎打ちで激突する！ 覇道VS覇道、刀折れるのは!?
●その他の登場人物／曹操（字は孟徳。宦官の家系に生まれた現・騎都尉）、呂布（字は奉先。“狼を飼う男”と呼ばれる超凄腕の猛者）