[曲目]
①笑顔のたね（ますこしょうこ 作詞／後藤ミカ 作曲）
　笑顔のたね－簡易伴奏版－（ますこしょうこ 作詞／後藤ミカ 作曲）
②ふたつの海（ミマス 作詞・作曲／富澤 裕 編曲）
③ラララ ミュージック（美鈴こゆき 作詞・作曲）
④時の彼方へ（フルリーナ 作詞／富澤 裕作曲）
⑤雨上がりの世界へ（人見敬子 作詞・作曲／白川雅樹 編曲）
⑥おはよう（工藤直子 作詩／瑞慶覧尚子 作曲）
⑦リフレイン（覚 和歌子 作詩／信長貴富 作曲）
付録：魔法のあいことば（古宮真美子 作詞・作曲）