第 1 章 インフラプロジェクトの M&A が増加する背景
- 1 カーボンニュートラルとエネルギー業界
- 2 増加するインフラプロジェクトの M&A
第 2 章 M&A を成功させるための留意点
- 1 電力関連のインフラプロジェクトとは
- 2 インフラプロジェクトの M&A の目的
- 3 案件の発掘
---Ⅰ インフラプロジェクトの進捗とリスクリターン
---Ⅱ インフラプロジェクトの進捗と株式譲渡
---Ⅲ インフラプロジェクトから売主が撤退する背景
- 4 出資参画の手法
---Ⅰ 全部譲渡と一部譲渡
---Ⅱ 入札と相対取引
---Ⅲ 単独応札とコンソーシアムによる応札
- 5 取り組み意義を満たす案件の発掘
第 3 章 M&A における入札プロセス
- 1 タッピングとティーザー
- 2 秘密保持契約
- 3 インフォメーションメモランダム
- 4 プロセスレター
- 5 簡易デューデリジェンス
- 6 NBO（Non―Binding Offer）
- 7 本格デューデリジェンス
- 8 マネージメントプレゼンテーション・サイトビジット
- 9 BO（Binding Offer）
- 10 株式譲渡契約の締結
- 11 クロージング手続き
第 4 章 デューデリジェンス
- 1 デューデリジェンスの概要
- 2 法務デューデリジェンス
- 3 技術デューデリジェンス
- 4 マーケットデューデリジェンス
- 5 財務デューデリジェンス
- 6 税務デューデリジェンス
- 7 保険デューデリジェンス
- 8 デューデリジェンス結果の整理
- 9 デューデリジェンス結果の反映
第 5 章 株式譲渡契約
- 1 株式譲渡契約の概要
- 2 譲渡条件
---Ⅰ 譲渡価格
---Ⅱ 価格調整方式
---Ⅲ 固定価格方式
---Ⅳ アーンアウト条項
- 3 モニタリング条項
---Ⅰ 表明保証
---Ⅱ 誓約事項
---Ⅲ 前提条件
- 4 契約違反
---Ⅰ 補償
---Ⅱ 表明保証保険
---Ⅲ 契約解除
- 5 一般条項
- 6 株式譲渡契約の最終確認と契約締結
- 7 クロージング
- 8 契約書交渉の留意点
