名門貴族の三男で落ちこぼれのウィル。彼は世間で迫害される亜人が自由に暮らせる街を造るため、個性豊かな仲間たちと日々奮闘していた。その甲斐あって街が発展し賑わいつつある頃、ウィルは“亜人誕生の秘密”を解き明かすべく調査に乗り出す。そうして各地の遺跡を巡っていると、エルフの森で大昔に描かれた地図を発見。魔法技術を総結集して造った空飛ぶ船で、地図に記された神秘の大陸フォールグランドへと向かう。そして、冒険の果てに彼を待ち受けていたのは、亜人の秘密のみならずウィルのチート能力『変換魔法』にまつわる驚愕の真実だった……!?　貴族の辺境開拓ファンタジー、堂々完結！