王太子の手付きというデマが王国に広まったことで、聖女候補から外され王都を追放された伯爵令嬢のジゼル。のんびり修道院で暮らしていたところ、修道院のゴミ捨て場に中型犬が行き倒れていたのを見つける。犬を保護したジゼルは、イザックと名付け、修道院の番犬として飼い始めることにした。イザックの世話をして過ごしていたある日、教会に泥棒が入ってくる。ひょんなことからそれを見つけてしまったジゼルは泥棒に羽交い絞めにされるが、それをイザックに助けてもらう。泥棒が捕まって騒動が一段落したのち、イザックにお礼としてキスをしたところ、イザックが青年の姿になって!?