竜人の王家の血を引く、三歳の少女ユリア。『神の愛し子』である彼女は伝説の魔物達を“友達”にして、楽しくもトラブル続きの毎日を過ごしていた。ルーブニア帝国や危険な犯罪者ネロとの戦いを終え、ユリアと仲間達は竜人の国ルウズビュードに帰る。平穏な日々が戻ってくる……かと思いきや、帰国早々にユリアが不思議な子猫を誕生させる！　しかも子猫はどんどん進化していって!?　ルウズビュード国でそんなドタバタ騒動が起きている頃、国外では異変が起こっていた。やっとの思いで捕まえたネロが、護送中に姿を消したのだ！　しかもそれは、ユリアを中心とした世界最大の事件の前触れに過ぎなかった！