六朝時代以前の古い語り物の例として、荊軻の始皇暗殺の物語や、「連理の枝」につながる引き裂かれた夫婦の話などを翻訳。原文も掲載し、語りのリズムの痕跡を追究する。また、「捜神記」や「幽明録」といった「志怪小説」の生みの親「列異伝」の逸文50種を翻訳収録。出世を予知する「産神問答」やタブーを知って妖怪を退治する話の型などを掘り下げ、志怪小説と語り物が相互に与えた影響を見る。最後に、六朝志怪から唐代伝奇まで、あらゆる話を集めた「太平広記」と比較することで「列異伝」の特徴を考察する。