越後を拠点に勢力を拡げる赤蟻軍団の噂を耳にし、偵察に向かったウィードは、王王＆紅王の規格外パワーに不覚を取り重傷。ウィード救援のため奥羽軍が参集。上空を突然の火球が流れてゆく下、リゲルの交渉は決裂し、戦場は混沌。そこへ、心の師・ノアを襲撃した朱王を追撃するオリオン一行も遂に参上！
白熱した激しい肉弾戦が展開される中、オリオンの檄に呼応し、赤蟻軍団内の助郷赤土・宗史が反旗を翻す。孤立無援で敗色濃厚な三兄弟に今こそトドメを、とオリオンが構えた時、２つ目の火球が近接地に落下！　衝撃波と熱線で山火事となった戦場は大混乱！　三兄弟は逃走し、戦闘は中断した。
一方、ノアからの伝言を携え、越後へ乗り込んで来たキンとタマだったが、山火事の現場で、たまたま遭遇した赤蟻三兄弟に無謀に向かって行ったタマが返り討ちに遭い絶命。悲嘆に暮れるキンだったが、奥羽から駆け付けた長老たちとオリオンの一団に合流し、ノアの予言を伝えた。「次の三日月まで方舟に避難せよ」と。佐平治の根城に全軍退避した頃、３つ目の大隕石が地上を直撃して来た…!!