相続・終活コンサルティング事例集２０２７

まえがき

第１章　遺言書

事例１　笑顔相続のもとは公正証書遺言を贈ること
　　　　～養子縁組と公正証書遺言の相乗効果………………………………………………………大木　茂行

事例２　争いを未然に防ぐための対策！
　　　　～夫婦の想いを形にした相続対策…………………………………………………………大井　美紀子

事例３　離婚して離れた子どもと今の家族への想い
～現状把握とヒアリングが相続対策の第一歩………………………………………………髙橋　恭佳

事例４　遺留分侵害は必至。「争族」を防いだ付言事項
～「資産の８割が不動産。余命半年の父が遺した笑顔相続………………………………稲場　晃美

事例５　変わり続ける家族と見直されなかった遺言書
～余命宣告から始まった、変化する相続と承継のかたち…………………………………上田　静香

事例６　子どものいない夫婦の遺言に潜む二次相続の盲点
一つの相談から見えてきた、本当に必要な相続対策………………………………………森　　寛司


第２章　不動産

事例７　実家を売っただけで重税に
～相続登記の判断が招いた譲渡所得課税の落とし穴………………………………………岡市　勝成

事例８　手放したくても手放せない相続不動産の出口戦略
～相続人が納得して判断できる状態をつくる………………………………………………棚澤　裕也

事例９　「相続しても困るだけ」と言われた実家
～負動産予備軍を生前整理した相続支援事例………………………………………………藤井　優里

事例10　時価評価と相続税評価額の乖離が招く遺留分リスク
～自宅不動産が資産の過半を占める家族における生前準備コンサルティング事例………乾　浩一

事例11　父からのプレゼント
　　　　～地積規模の大きな宅地の評価の活用で個人の「想い」を相続…………………………堀井　義明

事例12　長年放置された土地７筆の相続
～数次相続と親族間の疎遠を乗り越えた解決事例…………………………………………白石　　裕

事例13　共有者1　　1名、相続登記未了の空き家問題を解決
～相続診断士として果たすべき役割と使命…………………………………………………松山　尚登


第３章　　保険・信託
　
事例14　生命保険信託活用での安心と遺言書の後悔
～国際結婚、再婚、未成年がいる相続などが絡み合う事例………………………………大塚　美樹

事例15　遺言×民事信託×生命保険のハイブリッド活用術
～年齢、資産状況、家族関係等を配慮して最善策を考える………………………………菅井　之央

事例16　 投資信託を持つ高齢者の相続リスク
～「増やす資産」から「家族が受け取れる資産」へ整えた事例………………………前川 富士雄

事例17　余命半年の宣告から動き出した
～３億円の相続、最後の４か月でできたこと………………………………………………三橋　伸男

事例18　キャッシュフロー表によって将来を見える化
～生前贈与・生命保険の活用・遺言書の作成………………………………………………都築　啓司


第４章　認知症対策・おひとりさま対策・親亡き後対策


事例19　おひとりさまの判断力と実行力
～任意後見契約のタイミングとは………………………………………………………………山田　恵　

事例20　相続人なし・おひとりさまの終活支援
～４つのツールで老後の安心を届けた事例………………………………………………山道　佳奈子

事例21　障害のある子の「親なきあと」を支える
～包括的ライフプランニング事例……………………………………………………………梶野　雅章

事例22　独居高齢者の葬儀と死後事務の実務的留意点
～法定相続人が未特定である場合のリスクと防衛策………………………………………増井 康高

事例23　生前対策なしに発生したおひとりさまの相続
～後手の手続きと共有借地権の未解決事例……………………………………………………上倉 竜　

事例24　障がいのある方の親亡き後を支える仕組みを作る
～想い・財産・地域を未来へつなぐ…………………………………………………………渡邉　信子


第５章　相続税・遺産分割・事業承継　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事例25　交流のない親族と遺産分割協議しないために
～相談者が気づいていない問題点を抽出し改善策を提案…………………………………児玉　正浩

事例26　戦争による戸籍焼失と国際結婚での代襲相続
～国際弁護士、司法書士と連携。諦めずに取り組んだ１年半……………………………崎原　敏子

事例27　親子関係の断絶下における隠れ資産の発見
～デジタル遺品調査による申告漏れ防止の実践例…………………………………………末吉　謙佑

事例28　国際間にまたがる相続手続きを円満処理
～海外居住者ならではの注意事項と相談者との信頼関係の構築……………………………蓑田　透

事例29　二次相続・次世代まで見据えた対策
～財産分割・相続税・認知症対策を総合的に考えた事例……………………………………米田　穣

事例30　 100年企業の出口戦略
～経営と資産を分けることで実現した「会社・家族・地域」の三方よし………………久松　弘季

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