ドラゴンが棲み、音楽が魔法のように不思議な力をもつ世界。世界を我が物にしようとしている世紀の大悪党〈ハーメルンの笛ふき〉の野望を打ち砕くため、たぐいまれな笛の才能を持つ少年パッチ、魔法使いにネズミにされた女の子レン、ドラゴンとグリフィンの両方の血を受け継ぐドラコグリフのバルヴァーの冒険がふたたびはじまる。
　黒騎士率いる幽霊兵団が商団を襲い、世間を騒がせる。この黒騎士が、からくも取り逃がしてしまったハーメルンの笛ふきだと確信したパッチたち。一刻も早く黒騎士を見つけるため、バルヴァーは空からの偵察隊として、グリフィンに救いを求める。しかし、グフィンにはいかなる争いにも加担してはいけないという〈誓い〉があった。
　特例を認めてもらうため、グリフィンの長たちの元へむかうバルヴァー。そこへは、高空の気流にのらなければたどり着けないという。冷たくうすい空気のせいで、ドラゴンはすぐに意識を失ってしまう危険な気流。乗りこなせるのはグリフィンのみ。
　バルヴァーはグリフィンの助けを得ることができるのだろうか？　長たちの元で目にしたものとは？　そして、ハーメルンの笛ふきの野望のゆくえは？
　種をこえてかたい友情で結ばれたパッチ、レン、バルヴァーと仲間たちは未来のためにハーメルンの笛ふきと再び対峙する。
　ファンタジー３部作、最終巻をひかえて風雲急を告げるシリーズ第２弾！