結界魔術師として働くテティスは、公爵で筆頭魔術師であるノアとお互いに想い合いながら、長い婚約期間が過ぎ結婚できる日を心待ちにしていた。 ある日、自然豊かなマーレリア領の湖で、数百年静かに棲んでいた水龍が暴れだしたという情報をもとに調査に向かうことになったノアとテティスたち。彼らを出迎えたのは子爵令嬢クロエで、ノアとは幼い頃からの友人だという。 しかしノアへ親密な態度を取るクロエに、テティスは不安を募らせ……。時同じくして、ノアはセドリックのテティスに対する気持ちを察し衝撃的な告白をする――!!