いつも強引で横暴な幼馴染みの咲月が新たなる難題を持ちかけた。
こともあろうか、女の子になりきって水泳大会に出場しろと言うのだ。
何事にも逆らえない悠貴は仕方なく女装するが、
これが殊のほか似合っており……。

スイミングクラブがなくなることを知った咲月たちは、最後の思い出に水泳大会出場を目論むが、メンバーが不足。
そこで、水泳経験者で幼馴染みの悠貴に白羽の矢を立てた。
男の悠貴は拒絶するも立場が弱いので従わざるをえない。
悠貴は仕方なく女装するが、妖しい感覚が芽生えはじめ……。