思春期を迎えた初心な少年は、実の母親に対して、密かに許されざる恋心を抱いていた。
ある日、母が寝るベッドに忍び込んだ少年は、豊熟した美巨乳を目の当たりにして肉棒が滾り、至福の射精を果たす。
我が子の異常な行動に気がつき、懊悩する美麗未亡人だったが、息子から放たれた濃厚な精臭を嗅いだことにより、忘れかけていた牝の本能が目覚め、久しぶりに自慰行為に耽ってしまう――。
一方で、母の親友である美熟女に、恋の悩みを相談した童貞少年は、禁忌の欲望を膨らませながら、背徳の世界へとさらに足を踏み入れていくのだった……。