「ごん狐」
イタズラばかりしている小ぎつね・ごん。 ある日、兵十が川で魚を捕っているのを見つけ、イタズラ心から 彼が捕った魚やウナギを逃がしてしまう。 それから十日ほど後、兵十の母は亡くなった。 ごんはウナギを逃がした後悔と独りぼっちになった兵中を見てから、鰯、栗や松茸などを兵十の家に届け続けるが、しかし……。

「手袋を買いに」
きつねの母と子の住んでいる森に冬がやってきました。 母ぎつねは冷たくなった子ぎつねの手にあう毛糸の手袋を買ってやろうと思います。 でも昔、町へ出かけたときの怖い出来事を思い出して足が進まなくなった母ぎつねは、しかたなく、子ぎつねの手をあたためて、ひとりで町へ行かすことに……。