ゆんべきつねに化かされてなや……などという話者たちと濁酒をくみ交わしつつ採集した、みちのくの中心地・宮城に残るバラエティに富んだ民話69篇とわらべうたを収録する。

目次
はしがき

仙台地方
　オイセとチョーセの姉弟
　宮千代
　酒買い小僧
　万二万三郎
　糸屋の婆さん
　小便たれ
　瓜子姫子
　三つの櫛
　馬　男
　鴨とり男
　こっちさこうこう次郎
　鶏の話
　源兵衛淵譚
　柿の化物
　鴻（こう）の巣
　泥棒と狼
　親すて

仙北地方
　千熊丸
　弁之の土
　蛭（ひる）のめし
　古蓑・古笠・古下駄
　鯨島のむじな
　河童の手判
　もんのこし長者
　河童神
　雷と桑の木
　片目の殿さま
　藤田丹後
　火焚き長者
　へそつき長者
　白狼の話
　金売吉次
　お月お星
　下駄のお化け
　柿の精
　牛飼長者
　おシラさま
　虻と手斧
　鬼の聟さま
　地蔵さま
　蛇沼の話
　山猫の話
　欲深の男
　狐取り弥左衛門
　聟入り
　人買譚
　座敷童子
　黒　船
　野尻の化猫
　むじなの話
　河童の詑

仙南地方
　地蔵さまと団子
　釣り爺さま
　猿の話
　馬鹿聟
　仇討の話
　屁たれ嫁こ
　地蔵のお化け
　ぬれ薬師
　マッタ（股）大根
　三人の兄弟
　鬼婆と長持
　長者の嫁こ
　笠長者さま
　薬師堂の話
　鬼と知尚と餅
　竹駒の狐
　屁たれ爺さま
　黄粉（きなこ）爺さま

　わらべうた