〈一〉すみだの落語前夜
江戸の滑稽と諧謔を取り込んだ「狂歌」と「連」/「連」が生んだ「咄の会」　ほか

〈二〉烏亭焉馬
武左衛門亡き後に登場した烏亭焉馬/焉馬と「咄の会」/烏亭焉馬と大田南畝　ほか

〈三〉初代三笑亭可楽
焉馬から可楽、そして圓朝へ/長年の謎であった初代可楽の墓

〈四〉三遊亭圓朝
圓朝とすみだの関係/圓朝の時代を読む目/圓朝と三遊塚と一つの謎　ほか

〈五〉初代談洲楼燕枝
初代燕枝とすみだの関係/燕枝が残した日記と燕枝住居跡　ほか

〈六〉五代目古今亭志ん生
改名多き志ん生とすみだの関係/なめくじ長屋の現在は　ほか

〈七〉落語『野ざらし』が結ぶ、初代圓遊と三代目柳好の縁
『野ざらし』と「向島の柳好」/三遊亭圓遊と明治/「向島の柳好」が暮らした場所　ほか

〈八〉すみだの寄席と演芸場
すみだの寄席と演芸場/六代目三遊亭圓生の証言

〈九〉すみだの落語と舞台考
幾代餅と幾世餅/達磨横町はどこにあったのか/多田薬師と七面堂　ほか