序／済南事件交渉経緯／一九二九年中ソ紛争と日本の対応／満洲事変「錦州占領」をめぐって／「満洲国」による中国海関接収経緯／中国における排日ボイコット―一九三一―三三年福州の場合／日中戦争の起源―一九三三年／「梅津・何協定」終結前後（付論　土肥原・秦協定）／広田弘毅論／佐藤外交と日中関係―一九三七年三―五月／近衛内閣と「北支事変」／一つの選択―近衛文麿と佐藤尚武／日中戦争の政治的展開（戦争初期の和平構想／現地諸政権と対中国政策の確立／日本占領地と列国の関係／汪政権の成立と重慶工作）／日米開戦と中国／太平洋戦争―二、三の視点